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链家研究院数据显示,2017年北京市房贷发放前5名银行共发放房贷378.9亿元,较2016年下滑48.9%,其中工商银行下滑幅度最大,达到76.6%。在限贷政策的助推下,北京的房价涨幅明显放缓,甚至出现下降。国家统计局数据显示,2018年3月,北京新建商品住宅销售价格指数环比增长0.1%,同比下降0.6%。

当中国经济数据有明确下行趋势的时候,外资短期或者不配甚至降低中国资产配置的风险是有的。做空中国资产的油水不大,做空这几个国家是10年一次的机会但是,好消息在于说,从全球配置的资金来看,未来一年,做空中国资产的油水不大,看盈利和估值的匹配度,以ROE、PB来分析,中国资产无论恒指、上证综指、沪深300在全球股市中有较好性价比。

10月基建投资增速回落但地产数据全面好转,预计经济压力较大情况下Q4 地产韧性较强,而基建的明显向上或在明年Q1。当前央企行情受到交易面及情绪面因素影响,年末有望迎来估值修复的波段性行情,建筑估值系统提升或在明年下半年。Q4 地方债发行额度用尽后,财政端资金相对紧张,而这种影响在政府年内合规融资渠道不放开的情况下有可能持续,基建年内大幅反弹机会较小。地产在基建资金掣肘的情况下对稳增长的意义可能增大,地产投资回落的速度可能慢于市场预期。

虽然陕西省在2014年8月向党中央报告说,秦岭违建别墅的数量已经查清。但是,习近平总书记在当年的10月13日,又作出重要批示,要求“务必高度重视,以坚决的态度予以整治,以实际行动遏止此类破坏生态文明的问题蔓延扩散”。对于生态文明建设这一中央重大决策部署,对总书记带有严厉批评的重要批示,陕西省委、西安市委仍然没有引起真正重视。时任陕西省委主要负责同志在省委常委会上,仅提了原则性要求,要求西安市认真落实。

现在来看新兴市场债务危机,我认为概率还是蛮大的,从通胀看到后面,无论东盟、拉美、非洲、欧洲甚至南欧和东欧,这个情况就是历史的重演,十年一轮美国所引导的全球货币周期。面对现实,中短期角度来说,香港好消息在于说先退为进了,坏消息是港股会被海外危机殃及池鱼。警惕海外市场风险对于港股市场的中期影响,港股是全球机构配置型资金主导的市场。

虽然金融行业通过股市融资补充了资本金,可以提高它们抵抗风险的能力,但宝贵的股市融资用于金融类公司只能起到锦上添花的作用。当前的银行及非银行金融机构的盈利能力都很强,上市的商业银行盈利超过了全部上市公司盈利总额的一半。金融类公司具备了内源融资的能力,应该把IPO资源更多地向非金融类公司倾斜。

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